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  • 發布時間: 2018 - 08 - 23
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  • 發布時間: 2019 - 03 - 27
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  • 發布時間: 2018 - 08 - 23
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  • 發布時間: 2019 - 03 - 27
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690億美金!中東電商市場及渠道全剖析(上)

日期: 2019-04-10
瀏覽次數: 52
來源: 億邦動力網
作者:
發布日期: 2019-04-10
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组选036出现的前后关系 www.hwmshg.com.cn 尋找新機會一直是跨境電商持續增長的新動力。而中東市場則是這幾年來對跨境電商最誘人的新機會之一。



中東電商市場概況


中東和北非地區一直被人們認為是下一片藍海市場,海灣地區尤其被吹捧為未來幾年將呈指數級增長的市場。事實上,根據中東支付網關PayFort的數據,到2020年,中東電商市場的規模將增長到690億美元,在短短幾年內幾乎翻了一番。而據數據統計資源網站Statista表示,中東和非洲地區的年復合增長率從2018年至2022年將增長11%。

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IT研究與顧問咨詢公司Gartner的研究指出,2016年中東地區只有15%的企業開設了在線業務,彼時中東居民有90%的在線購物來自外國企業。據公開報道,盡管中東地區是世界上互聯網滲透率最高的地區之一,但該地區只有2%的零售業務是在網上進行的。


有利因素


電商滲透率低 發展空間大
谷歌和貝恩咨詢公司最近剛剛聯合發布了2019年《中東電商報告》指出,自2014年來,中東北非電子商務每年增長25%,電商滲透率還比較低。



690億美金!中東電商市場及渠道全剖析(上)

過去幾年的高速增長

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2017年,電商占零售總額的比例是1.9%,GCC國家為3%。阿聯酋電商發發達程度最高,滲透率為4.2%,這個數字相當于土耳其和巴西;沙特以3.8%緊隨其后;埃及是2.5%,相當于印度和印尼。整體來看,發展空間還是很大的。

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690億美金!中東電商市場及渠道全剖析(上)

電商滲透率對比


社交媒體滲透率高

2017年由We Are Social(數字研究公司)和Hootsuite(在線品牌管理服務提供商)共同開展的一項研究指出,阿聯酋有著全球最高的社媒滲透率,而沙特阿拉伯則有著全球最高的社媒用戶增長率。德勤會計師事務所(Deloitte)在2017年分享了類似的調查結果,該調查顯示阿聯酋的社媒滲透率高達99%,沙特則實現了73%的同比增長。


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Deloitte的Going Digital報告顯示,該地區有超過60%的居民會使用互聯網,遠高于51.7%的全球平均水平。阿聯酋在這方面也處于領先地位,超過80%的互聯滲透率使其成為全球互聯網普及率最高的國家之一。如果你把中東和北非地區視作一個整體,那里的互聯網滲透率一直在以年同比15%的增幅快速增長。該地區的智能手機滲透率也異常之高。例如,多達9/10的沙特人民會使用智能手機,其中大多數人會使用智能手機上網。此外,該地區強大的聯網能力同樣起到了一定的幫助作用。


690億美金!中東電商市場及渠道全剖析(上)

高客單價,低網購頻次


中東北非地區的平均客單價為150美金,尤其是阿聯酋和沙特,客單價甚至比英國、美國都要高。

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不過相對美國、中國等電商發達地區,中東北非的購物頻次要低很多。

690億美金!中東電商市場及渠道全剖析(上)

谷歌版中東電商報告:客單價高達150美金


低頻次的一大原因是品類太少。比如說,亞馬遜美國站有5.5億個SKU,中東北非最大電商Souq上只有840萬個SKU。

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再深究的話,和該地區產業模式相關。中小型企業一直是大多數市場的支柱,在美國亞馬遜上,有一半的商品來自一百萬個中小企業;在中國,阿里巴巴成功地將中小企業納入自己的體系,為消費者提供了廣泛的購物選擇。

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中東北非就不一樣了,中小企業的生產總值只占總GDP的15%-30%,而發達的市場一般是50%。而且這些中小企業的商品在網上流通的速度也很慢。時尚和電子品類是零售業的大頭,但在中東北非還主要是線下零售占主導地位。


政策支持


當談到中東電商市場的潛力時,高社媒滲透率、高互聯網滲透率和強大聯網能力只是其中的一方面。另一方面是對在線商務的優惠政策,尤其是在GCC(海灣阿拉伯國家合作委員會)國家。

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拿阿聯酋來說,該國政府一直積極參與到讓科技企業更容易在該地區經營的事務中。例如,為促進更多外國直接投資進入迪拜電商領域并幫助提高阿聯酋對電商公司的吸引力,迪拜自由區委員會(Dubai Free Zones Council)還制定了新的電商法規。迪拜也為擁有像CommerCity這樣的園區感到自豪,這是一個斥資7.35億美元的電商自由區,緊鄰迪拜機場。據報道,迪拜互聯網城(Dubai Internet City)的企業入駐量已經封頂,并且很快還將繼續擴建。

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據悉,其他GCC國家也正在擬定此類舉措。同樣有趣的是,電子政務在這些國家越來越受歡迎,這表明政府和它的公民都非常樂意于在網上完成各種任務。

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中東電商市場面臨的挑戰——地區編碼缺失、支付方式落后


中東地區及GCC國家的電商發展面臨的主要挑戰之一就是地區編碼的缺失,這可能會阻礙最后一公里的交付。對于許多電商和物流公司來說,最大的問題就是如何降低與在線購物相關服務的時間和成本。

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數字支付是該地區與發達市場相比落后的另一個領域。除阿聯酋外,中東其他國家尚未完全采用在線支付和移動支付方式?;醯礁犢釗勻皇歉玫厙饕鬧Ц斗絞?,這顯然會增加電商公司的運營成本。咨詢公司Hally & Partners的數據顯示,選擇貨到付款方式在沙特所有電商交易中的比例達到了70%左右。


主要電商市場


三大主要電商市場——阿聯酋、沙特、埃及

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縱觀GCC國家的所有主要市場,其中有兩個市場走在了最前面——一個是阿聯酋,一個是沙特。而在北非,埃及是未來最具增長潛力的市場之一。雖然巴林、阿曼和科威特的電商市場和發展速度同樣不容小覷,但這些國家的人口相對較少,當然它們對整個地區的貢獻也會相對較小。

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阿聯酋是而今中東最大且最成熟的電商市場之一。根據PayFort的數據,阿聯酋電商市場在2016年的規模為270億美元。研究機構BMI Research指出,該市場的規模到2020年將占整個中東市場的45.6%。伴隨著高速的發展,強大的基礎設施、便捷的商業運作、精通技術以及來自世界各國的人民都有利于這個國家發展電商市場。

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沙特電商市場同樣是中東地區的領先者,PayFort對其2016年的市場規模預估為220億美元。但與阿聯酋和其他GCC國家相比,該市場的增長可能是呈漸進式的。這主要是因為缺乏旨在促進電商和其他科技企業發展的零售基礎設施和政府舉措。盡管國有企業可能會得到一定提振,但企業人力沙烏地化(Saudization)計劃據說會讓國際品牌和企業在沙特更難以立足。BMI表示,到2020年,沙特電商市場可能會在中東電商市場占有29.1%的份額。

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說到埃及,這是一個有著傳奇般電商歷史的國家。它開創了該地區的一些先河,例如在1999年與埃及零售商Otlob共同推出的在線訂餐服務。然而,該國的電商滲透率仍處于萌芽階段。埃及通信和信息技術部(MCIT)的一項研究表明,電商銷售僅占埃及零售貿易總額的0.4%。但這一數字也將會迅速上升,因為該地區是阿拉伯世界互聯網用戶最多的地區之一。MCIT也一直致力于該地區的電商發展,諸多政策和發展都聚焦于此,這使得埃及對許多電商企業來說都非常有吸引力.


中東主要購物平臺


1、Souq


Souq是中東地區發展時間最長,市場占有率最高的電商,目前來看,也是綜合實力最強的電商。

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Souq最初是阿拉伯最早的門戶網站Maktoob旗下的購物網站。2006年時,是個拍賣網站;2007年,上線了店鋪服務,用戶可以購買固定價格的商品。

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2009年,雅虎以1.64億美元的價格收購Maktoob,但卻不包括Maktoob旗下的電子商務網站Souq及支付工具CashU。被雅虎收購后,Maktoob創始人Samih成立Jabbar Internet Group,持有Souq和CashU大部分股權。

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2017年3月份,亞馬遜以5.8億美元的價格收購Souq,據悉,2019年4月1日起,原souq.com將采集到amazon.ae,原souq.com將取消。

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2、Fordeal

據了解Fordeal隸屬于廣州哆啦信息科技有限公司,為電商出海一站式平臺,注冊時間為2017年8月14日,創始人李文波,CEO為呂皓。


Fordeal主要為用戶提供男女服裝、箱包配飾、護膚彩妝、電子數碼、體育用品等品類,支持多種語言、貨幣以及支付方式,銷售網點覆蓋中東,歐美等眾多國家和地區,其中中東市場是Fordeal最主要的市場,業務覆蓋沙特阿拉伯、阿聯酋、科威特、卡塔爾、阿曼、巴林等中東地區,商家可免傭金入駐,無需提供客服,為商家提供流量扶和商品自動管理服務。

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數據顯示,Fordeal已入駐了上千家供應商,在線售賣百萬級數量SKU,并獲得了資本的關注,在2018年3月份,險峰長青對外公布已經完成了隊Fordeal的投資


3、Jollychic


作為一家定位為中東市場的JollyChic電商平臺,JollyChic搭乘“一帶一路”的“順風車”,將產品銷往“一帶一路”沿線34個國家和地區。

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目前,執御在全球有超過2500名員工,近五年GMV持續保持每年300%以上高速增長,累計注冊用戶數超3500萬,經營產品包括服裝、鞋包、配飾、家居、母嬰童玩、美體護膚與3C等,Jollychic已成為覆蓋中東地區海灣六國82%左右的互聯網用戶。

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2018年5月28日,浙江執御信息技術有限公司(以下簡稱執御)宣布完成數億美元C輪融資,由紅杉資本全球成長基金領投,君聯資本、蘭馨亞洲、平安創投、鼎暉投資等跟投,投后估值超10億美元,成為專注中東電商的首家出?!岸瀾鞘蕖逼笠?。

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據了解,執御用五年的時間來了解中東市場以及客戶需求,采用本土化戰略+優質供應鏈打造中東第一購物APP。

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在本土化的建設上,執御從人員到管理、運營,各方面都在不斷地推進,客服端,售前、售中、售后都已經從中國內地遷到了中東,將近五百人的團隊;此外,也有中東本土的營銷團隊,全都是本地員工。

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值得一提的是,執御于2016年加入了“電商+本地網紅”新型營銷模式,目前已合作過中東市場1000多名網紅,并開發了專業的招商團隊+資深買手團隊。


4、noon

Noon于2017年9月底在阿聯酋上線,12月份在沙特阿拉伯上線,總部位于沙特首都利雅得。在上線之前Noon就已經被熟知。它的發起人穆罕默德阿拉巴爾聯合沙特主權投資基金,以10億美金打造一個重量級電商。


目前,FarazKhalid是Noon的首席執行官,Faraz是中東時尚電商Namshi的聯合創始人。今年5月,Namshi被阿拉巴爾收購。


5、club factory


Club Factory的產品有三個特點:非品牌、時尚和廉價。為此,該平臺整合了20萬供應商,無需提前備貨。Club Factory由樓云創立。他是斯坦福大學畢業生,曾就職于Facebook。后來,他成立了一家總部位于杭州的公司。在Club Factory誕生前,公司的主打產品為爆款易。這是一個SaaS數據智能平臺,幫助供應商根據工廠和庫存數據做出決策。

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Club Factory的商品以消費品為主,基本涵蓋衣服、飾品、鞋包、家居、母嬰等多個品類,平臺上的商品件單件價4-5美元。?


6、SHEIN

SHEIN成立于2008年,截至于2016年5月,SHEIN擁有1000萬客戶,覆蓋全球224個國家和地區,日均發送包裹數十萬個。


在Brandz與Google聯合發布的《2018年BrandZ中國出海品牌50強報告》中,SHEIN榮列中國出海品牌50強榜單第24位。

2014年時,SHEIN閃電收購競爭對手Rowew;2015年,SheIn收購深圳庫尚,2016年SHEIN進入中東市場。

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作為一家跨境快時尚企業,SHEIN網站上所有的商品,都是自主設計、生產和銷售的女裝。盡管發展速度很快,但是SHEIN并沒有把品類向童裝、男裝擴展。

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在營銷方面,早在2011年,SHEIN就開始利用網紅在社交網站上做推廣,為站點引流。

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源碼資本投資部副總裁袁迪表示,中國供應鏈極大地滿足了當地用戶對非標和半標商品的需求缺口,倉配、支付基礎設施日趨完善,使得中國出口電商平臺公司能夠迅速做大GMV,占據一席之地。

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但是長期來看,自營B2C向平臺B2C的演進,不僅需要深耕優勢品類,還需要在品類擴展、本地商家服務、交付體驗等方面加大投入,逐步建立壁壘,形成對于本土電商的競爭優勢。

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2014年,SHEIN建立供應鏈中心,構建供應鏈體系,開始自主研發設計之路,搭建倉儲系統,建立美洲倉、歐洲倉,SHEIN的“柔性供應鏈”能夠快速打版、制作、生產,擁有強大的設計和生產能力。此外,還能處理刺繡、印刷、水洗等較為復雜的工藝。?


7、Namshi


Namshi成立于2011年,當時,Souq已經在當地經營了多年。Souq的主要商品是電子產品,為了差異化經營,Namshi的定位是“時尚電商',在創立之初完全模仿美國B2C網站Zappos.與Zappos類似,Namshi上的主要商品是鞋,擁有阿迪達斯、耐克等超過50個品牌的鞋子。

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Namshi融資頻繁,在2012年10月,獲得BlakeneyManagement和JPMorgan領投的2000萬美元融資;2013年5月,獲得SummitPartners等領投的1300萬美元融資。

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2014年時,Namshi兩家投資方Rocket Internet和Kinnevik將多家電商整合為全球時尚集團(Global Fashion Group,簡稱'GFG”),Namshi成為GFG旗下五大電商之一。

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雖然已經覆蓋海灣國家,但Namshi的大部分業務都在沙特阿拉伯,其次是阿聯酋。

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Namshi專注于知名品牌,因此奠定了中高端用戶群體。除此之外,Namshi的物流體驗也非常好,他們并不是跟大型物流公司合作,而是自建小而美的物流團隊,滿足客戶當日達或次日達的需求。

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2017年5月,穆罕默德阿拉巴爾旗下的EmaarMalls宣布以1.5億美元收購了了Namshi51%的股權,Namshi成為阿拉巴爾旗下的電商聯盟之一。


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